После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% крупнейшие банки не стали существенно менять ставки по вкладам, сообщили в маркетплейсе «Финуслуги».

По данным на 24 марта, средняя ставка по трехмесячным депозитам в топ-20 банках составила 20,31%, по полугодовым – 20,19%, по годовым – 19,19%. Единственный банк снизил ставки по полугодовым и годовым депозитам на 0,25–0,28 п.п., однако в целом изменений на рынке не произошло.

Ранее после заседания ЦБ 17 февраля ставки также изменили лишь два банка, а основная волна корректировок началась ближе к концу недели.


Источник: tass.ru/ekonomika/23490245

ЦБ России 21 марта сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21%, но ставки по вкладам в крупнейших банках уже снизились ниже этого уровня. С начала марта средняя доходность депозитов упала до 19,2% на 12 месяцев, а по краткосрочным вкладам (до 3 месяцев) составила 20,31%.

При этом ставки по кредитам снижаются медленно. Полная стоимость потребкредитов в топ-20 банков практически не изменилась — 34,02% годовых. По ипотеке на новостройки «Сбер» снизил минимальную ставку до 28,2%, на вторичное жилье — до 27,6%. ВТБ снизил ставки на комбинированную ипотеку, но базовые ставки на рыночные продукты остаются выше 27%.

Аналитики ожидают, что ставки по депозитам продолжат снижаться, особенно для долгосрочных вкладов, но краткосрочные депозиты сохранят доходность выше 20%. В то же время кредитные ставки останутся высокими, особенно по потребкредитам (22–40%) и автокредитам (до 38% на подержанные авто). Существенное удешевление кредитов возможно только после начала цикла снижения ключевой ставки, что прогнозируется не ранее второй половины 2025 года.

В конце февраля ставки по рублевым вкладам в крупнейших российских банках обновили многомесячные минимумы, что связано с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка. Это следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», с которыми ознакомился «Ъ». Средние ставки по трехмесячным вкладам составили 20,94% годовых, что является самым низким показателем с третьей декады ноября 2024 года. Снижение ставок наблюдается и по долгосрочным вкладам, где средняя доходность на шесть месяцев составила 21,19% годовых, а на 12 месяцев — 20,27%.

С начала года ставки по вкладам уверенно снижаются, потеряв более 1 процентного пункта за неполные два месяца. Это происходит на фоне смягчения ДКП ЦБ, который ранее проводил жесткую политику, повышая ключевую ставку до 21% в 2024 году. Однако в последние месяцы регулятор взял паузу для оценки влияния своих решений, что создало предпосылки для снижения ставок.

Крупнейшие банки, такие как Сбербанк и МТС-банк, уже подтвердили намерение снизить ставки по вкладам в марте.

Несколько крупных российских банков, таких как Т-банк, МКБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк и Яндекс банк, в минувшую неделю снизили ставки по вкладам или сообщили о предстоящем снижении в ответ на решение Центрального банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Снижение ставок составило от 0,2 до 5% пунктов в зависимости от условий вкладов. Однако максимальные ставки остались на прежнем уровне в большинстве банков, согласно данным агентства Marcs.

Так, Газпромбанк понизил ставки на короткие вклады в рублях на 1 п.п., оставив максимальную ставку на уровне 23,2%. Яндекс банк снизил ставки по закрытым вкладам на 1-3 п.п., а максимальная ставка была уменьшена на 1 п.п., составив 21%. Т-банк, в свою очередь, уменьшил ставки по вкладам на сроки от 7 до 24 месяцев, снижая их на 1,0-4,63 п.п., до 16,5-19,56%. МКБ понизил ставки по массовым рублевым вкладам на 0,5-1,0 п.п.

Альфа-банк снизил ставки на закрытые рублевые вклады на 0,4-3,0 п.п., а также на вклады с возможностью пополнения — на 0,3-4,0 п.п. Ставка на сроках 36 месяцев осталась на уровне 23%. Сбербанк также объявил о снижении ставок с 22 февраля. В линейке «Лучший %» ставка будет составлять 22%, а для клиентов уровня «Премьер» — 22,25%.

В 2025 году, по прогнозам ВТБ, выплата процентов по вкладам и накопительным счетам в российских банках может составить до 9 трлн рублей. В 2024 году эта цифра составила 7 трлн рублей. Рост выплат в прошлом году был связан с увеличением числа открытых вкладов, а также с повышением ставок. В частности, за 2024 год клиенты ВТБ заработали 800 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2023 году.

Согласно данным ЦБ, общий объем средств населения на счетах в банках к декабрю 2024 года составил 53,9 трлн рублей, что на 17,6% больше, чем за предыдущий год. В 2025 году рынок сбережений в России может вырасти на 21% и достичь 68 трлн рублей, благодаря росту рублевых вкладов, которые, по прогнозам, увеличатся на 22% до 64 трлн рублей.

Одной из главных причин этого роста является высокая ключевая ставка, которая сохраняется на уровне 20–21% в течение 2025 года. В связи с этим, ставки по депозитам остаются высокими, что привлекает россиян к сбережениям. Впрочем, с декабря 2024 года ставки начали снижаться, что может повлиять на дальнейший рост рынка сбережений.

В 2024 году россияне активно размещали средства на депозитах, стремясь зафиксировать высокие ставки. Средний чек одного вклада на маркетплейсе «Финуслуги» увеличился на 22% — с 411 000 до 500 000 рублей. В банках ВТБ, «Почта банк» и «Абсолют банк» также зафиксирован рост средних сумм вкладов на 3–14%.

Количество вкладов на «Финуслугах» выросло в 3,4 раза, а в ВТБ их число увеличилось на 53% — клиенты оформили более 7,7 млн депозитов. В «Почта банке» и ПСБ вкладчиков стало в 1,5 раза больше, а в Совкомбанке — на 14%.

Рост вкладов обусловлен повышением ключевой ставки с 16% до 21%, что привлекло клиентов на кратко- и среднесрочные депозиты с доходностью до 23%. В декабре 2024 года индекс вкладов на «Финуслугах» достиг рекордных 23,04% на полугодовые депозиты и 21,35% на годовые. ВТБ отметил всплеск спроса на фоне ожиданий снижения ставок.

После решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21% крупнейшие банки, включая МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк, начали постепенное снижение доходности вкладов. Основные изменения затронули полугодовые депозиты, остающиеся самыми популярными среди клиентов.

Ставки по вкладам в России в 2025 году останутся в среднем на уровне 18–20% из-за удержания ключевой ставки на исторически высоких значениях. Аналитики прогнозируют, что снижение ключевой ставки ЦБ возможно не ранее второй половины года, а в более жестких сценариях — только в 2026 году.

По вкладам прогнозируется доходность:

• Средняя ставка за год: 19,8%.
• Максимальные ожидания: 24% (Почта Банк).
• Минимальные ожидания: 16–18% (НИУ ВШЭ).

Эксперты рекомендуют зафиксировать текущие высокие ставки на следующий год, так как к концу 2025 года они могут снизиться до 17%.

Ипотека останется дорогой, со средней ставкой 25,6% годовых. Ставки без господдержки могут достигнуть 27–29%, по данным РЭУ им. Г. В. Плеханова. Лишь к концу года возможно снижение ставок до 22%, что все равно сдерживает кредитование.

Сценарии изменения ключевой ставки:

• Реалистичное снижение: III квартал 2025 года.
• Жесткий сценарий: только в 2026 году.

ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, что отразилось на рынке депозитов: ставки остаются высокими, но их снижение возможно уже в 2025 году. Прогнозы экспертов расходятся, но большинство ожидает, что регулятор не будет менять ставку до середины года, а затем может понизить её до 18%.

Средние ставки по вкладам в топ-10 банков в начале года составят 22–23%, при этом возможно превышение ключевой ставки на 1–2 п.п. из-за конкуренции за ликвидность. Крупные банки сохранят премиальные условия для определённых категорий клиентов, а небольшие организации могут предложить ставки выше среднерыночных.

С июля 2025 года вступают в силу ужесточённые нормативы краткосрочной ликвидности для крупных банков, что увеличит разрыв ставок между системно значимыми банками и остальными игроками. Вкладчики должны учитывать, что повышенные проценты могут сопровождаться рисками.

С 2024 года изменилась система налогообложения вкладов: необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки за год. Для доходов за 2024 год лимит составил 210 тыс. руб. (1 млн руб. × 21%). Сумма на 2025 год будет определена в декабре. Доходы сверх лимита облагаются НДФЛ в размере 13–15%.

Тренд на снижение доходности вкладов в крупнейших банках продолжает усиливаться. Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и ряд других крупных игроков после решения ЦБ сохранить ключевую ставку начали поэтапно снижать ставки по депозитам. В то же время небольшие банки, такие как Свой-банк, наоборот, повышают ставки, достигая максимальных 24–26% годовых.

Крупные банки благодаря устойчивому финансовому положению и доступу к разным источникам фондирования снижают доходность вкладов, оптимизируя затраты. Небольшие же банки, конкурируя за ликвидность, вынуждены предлагать более высокие ставки, чтобы привлечь вкладчиков.

Средняя доходность депозитов остается на высоком уровне: по трехмесячным вкладам — 21,23%, по шестимесячным — 22,76%, по годовым — 22,35% годовых. Однако эксперты не ожидают массового перетока клиентов в небольшие банки, так как надежность и репутация остаются ключевыми факторами выбора.

Сохранение высоких ставок по вкладам создает риски для прибыльности небольших банков, особенно если в будущем ключевая ставка будет снижена.

ВТБ повысил максимальные ставки по рублевым вкладам на срок три и шесть месяцев до 24% годовых, сообщила пресс-служба банка.

«С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока», — отмечается в сообщении.

В ВТБ уточнили, что для «новых» для банка денег или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть месяцев — до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов.

Для текущих клиентов максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по вкладу на три месяца составит от 22,1% до 22,7% в зависимости от пакета услуг, которым пользуется клиент. При сроке вклада шесть месяцев текущие клиенты смогут получить максимальную ставку с выплатой процентов в конце срока — от 22,4% до 23%.

Ранее ВТБ улучшил ставку по депозитам на год, максимальная ставка по ним также составляет 24% годовых.